Como criar um Workflow
Como criar um Workflow
Embedded Files
1.
O primeiro passo então é clicar em '+ Adicionar Workflow' na parte inferior do canto esquerdo e preencher as informações solicitadas. Você pode adicionar um emoji, nomeia a fase e escolhe o departamento que participará deste fluxo.
Você pode definir se a pessoa a atender o ticket nesta fase poderá entrar em contato com o cliente por um protocolo de atendimento ou não, para casos de demandas internas assumidas por colaboradores que não se envolvem diretamente com o atendimento, como um time de backoffice, por exemplo.
2.
Você também deve informar quais os departamentos que irão interagir neste fluxo: se abrirá para outros departamentos ou se será um board de um único departamento, por exemplo.
3.
Você também pode criar um formulário com campos padronizados para que a documentação das ações siga uma determinada estrutura, com campos, informações a serem incluídas podendo ser obrigatórias ou não, assim como pode solicitar informações que já tenha no seu CRM.
4.
Se optar por adicionar campos padronizados, você dará um título a este campo e escolhe na lista suspensa qual o tipo de campo que deseja incluir.
Visível no Ticket, você deverá selecionar caso queria que essa informação apareça no card do Ticket.
Ao finalizar a inclusão de um campo você pode seguir com outros campos ou pode ir direto ao próximo passo.
5.
Aqui nesta etapa você poderá incluir prazos para execução da tarefa:
6.
E na seguinte, escolherá quem e como serão notificados cada um dos participantes desta tarefa: cliente, administrador, responsáveis ou clicando em + poderá adicionar contatos avulsos
Importante: Para envio de e-mail ou WhatsApp é necessário ter esse canal configurado em seu ambiente
7.
Ao concluir a criação de todas as fases, seu quadro terá então as colunas para trânsito dos tickets como no modelo abaixo:
✨DICA: para não iniciar cada fase do zero, você pode clicar nos 3 pontos a frente do nome da fase e clicar em Duplicar e mantém a mesma configuração para as fases seguintes, apenas editando o nome da nova fase✨
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